ISTRUZIONI Just QR-Bill it

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È preferibile utilizzare l'applicazione con i browser web Chrome o Safari.

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Tabelle

QR-Slips
dove produrre e conservare le ricevute QR-Bill
Clients
dove gestite i dati di contatto dei vostri clienti
Company
dove convalidate i dati della vostra azienda (IBAN o QR-IBAN) e generate i Bollettini di pagamento QR-Bill "vuoti"
Configuration
dove sono memorizzati i dati di accesso (questa tabella è configurata automaticamente e collegata all'abbonamento attivo)

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Viste (Views)

Appuntate la vista

selezionare l'animazione delle viste — Ogni tabella è preconfigurata con un certo numero di viste per facilitare il flusso di lavoro. Le viste si trovano nell'angolo in alto a sinistra, appena sotto la riga che contiene le tabelle.

come appuntare l'animazione di una vista — Si consiglia di appuntare le viste. A tale scopo, fare clic su una vista e fare clic sul pin. Il menu delle viste rimarrà visibile sul lato sinistro della tabella.

Esempio

Ad esempio, la tabella QR-Slips ha quattro viste: NEW, QR-Slips by Client, QR-Slips by Status, Default View.

Utilizzare la vista NEW per creare nuovi bollettini QR-Bill.

Utilizzare la vista QR-Slips by Client per vedere tutti i QR-Slips relativi a ciascuno dei vostri clienti.

Utilizzare la vista QR-Slips by Status per visualizzare tutti i QR-Slips in base allo stato (dovuti o pagati).

Per ogni tabella è disponibile una vista default View, che contiene tutti i dati non ordinati e alla quale non è necessario accedere nel flusso di lavoro.

Personalizzare una vista

Il prodotto è flessibile; se si desidera personalizzare una vista, si consiglia di creare una nuova vista e di personalizzarla. È inoltre possibile creare cartelle per gestire le visualizzazioni.

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1. Configurazione della tabella Company

Logo
Abbiamo allegato un modello png come riferimento; vi preghiamo di caricare il vostro logo nelle stesse dimensioni, con sfondo trasparente.
Address
Inserire il numero dell'edificio dopo la via, in questo modo Via del Lago 17 (non 17 via del lago)
IBAN
Utilizzare l'IBAN aziendale o il QR-IBAN. Inserite il vostro numero IBAN o QR-IBAN senza spaziatura come questo CH3330000777700007777 il sistema verificherà automaticamente il tipo di IBAN utilizzato e adatterà di conseguenza il tipo di QR-Bill (QRR o SCOR).
UID
Inserite il vostro numero IDI svizzero come richiesto. Utilizzate il seguente formato "123456789" (9 numeri accorpati). Il numero di partita IVA viene generato in base alla lingua principale selezionata nella tabella " Company".
Checkbox IsVAT
Mostra (selezionato) o nascondi (deselezionato) il numero di partita IVA nell'intestazione dei documenti.

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Bottone Validate

dopo aver inserito tutte le informazioni di cui sopra, cliccare sul bottone"Validate".

convalidare l'animazione aziendale — Se tutto è a posto, la vostra "Fattura QR-Bill vuota" verrà generata in tutte e quattro le lingue. Aprire, stampare, inviare o caricare i documenti nella colonna Documenti.

2. Configurazione della tabella Clients

Address
Inserire il numero dell'edificio dopo la via, in questo modo Via del Lago 17 (non 17 via del lago)
Language
Scegliete "EN", "DE", "FR" o "IT" per generare il bollettino di pagamento QR-Bill nella lingua del vostro cliente!
L'opzione della lingua è associata al vostro cliente. Smart, no? Il vostro cliente riceverà i documenti nella sua lingua locale.

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Importare i dati del cliente

Importare i dati del cliente nella tabella è facile. Utilizzate il modello excel che avete ricevuto via e-mail per copiare i dati di contatto del vostro cliente.

Importazione di dati excel nell'animazione della tabella clienti — Una volta preparato il file, utilizzare il menu contestuale della tabella "Clienti" per importare i dati.

3. Tabella QR-Slips

Produrre i bollettini di pagamento QR-Bill
Andate nella tabella QR-Slips e selezionate la vista " NEW ".

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creare una nuova animazione QR-Slip — Questa vista dovrebbe essere vuota se non sono stati creati bollettini di pagamento QR-Bill. Fare clic sul segno "+" nella prima colonna della tabella: verrà aggiunta una nuova riga. Chiudere la finestra “row details" che si aprirà per facilitare l'inserimento dei dati dalla griglia.

dati di riempimento per la nuova animazione qr-slip — Compilare tutte le celle arancioni: fare doppio clic nella cella Clients per selezionare l'indirizzo del debitore, inserire l'importo della fattura in Amount e inserire altre informazioni importanti nella cella "AdditionalInfo". Quando si riempie il campo, il colore cambia da arancione a grigio chiaro. Cliccare ora sul bottone" QR-Slip" per creare il bollettino di pagamento QR-Bill. Verrà visualizzato il messaggio " Swiss QR Slip created" e nella colonna Document verrà salvato un documento PDF.

Campo AdditionalInfo

È possibile inserire fino a quattro righe. È anche possibile inserire fino a quattro righe. È anche possibile impostare un valore predefinito; questo campo sarà precompilato con i diversi titoli di riferimento utilizzati per le fatture.

Come si può vedere, il documento è stato creato nella lingua associata ai dati del cliente. Se si desidera cambiare la lingua, è sufficiente modificare la lingua nella tabella Clients.

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Funzione Verified

Fare clic sull'icona pdf per aprire il documento. Aprire, stampare, inviare o scaricare il documento. Una volta verificato, è possibile fare clic sulla casella di controllo "Verified" e il documento QR-Bill Slip verrà archiviato e spostato dalla visualizzazione "NEW" alle altre visualizzazioni.

verificare l'animazione del documento — Quando si seleziona "Verified", viene anche aggiunto lo stato “Due" alla colonna Stato. È possibile utilizzare questa funzione nel processo di lavoro: utilizzare la vista " QR-Slip by Status" per vedere tutte le QR-Slips in scadenza e cambiare il loro stato in "Paid" quando il cliente ha pagato (si può anche aggiungere la data di pagamento al record).

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